Fortnox rapporter i Microsoft Excel

jonshubeli · 14 September 2021 12:26

Fortnox innehåller kritiska affärsdata som bara väntar på att upplysa dig. Microsoft Excel är verktyget du är van att arbeta i för att analysera data och skapa rapporter. Så här får du dem att samarbeta - automatiskt.

Information: Nedan förutsätter att du redan har en licens hos Enhanza - kom igång gratis!

Ps. Jag utmanar dig att även utforska möjligheterna med Google Sheets. Du kommer troligtvis häpna över hur enkelt och kraftfullt du kan analysera data och skapa interaktiva rapporter som är enkla att dela.

Installera drivrutin

Viktigt: Vi utgår i beskrivningen ifrån att du använder Microsoft Windows.
Drivrutin finns även för Linux och Mac, men vi har inte lyckats få dem att funka och kan därför inte lämna support på dem. Om du lyckas, kontakta oss för att kvittera ut din Enhanza tårta.

Ladda ner och installera senaste ODBC drivrutinen för Bigquery.

Information: Välj Windows 64 eller 32-bit beroende på ditt operativsystem. Du ska högst troligt använda 64-bit.

Öppna programmet "ODBC - Administrera datakällor?

Information: Hittar du inte ODBC - Administrera datakällor 64-bit? Det beror troligtvis på det här problemet med Windows. Öppna programmet här: C:\Windows\System32\Odbcad32.exe.

Under “Drivrutiner” bör du nu se “Simba ODBC Driver for Google Bigquery”.

fortnox-odbc-enhanza

Skapa datakälla

Välj fliken “System-DSN”.

Om det redan finns en datakälla skapad för Google Bigquery kan du använda den genom att klicka “Konfigurera”. Alternativt kan du skapa en ny på “Lägg till…”.

Information: Fliken “Användar-DSN” är för datakällor som enbart ska vara tillgängliga för den inloggade användare, men eftersom vissa program använder system-access rekommenderas inte den.

fortnox-bigquery-enhanza-odbc

Oavsett val ovan bör det se ut enligt nedan. Ge datakällan ett namn och en beskrivning.

Anslut

Viktigt: Till detta steg behöver du tillgång till ett Google-konto eller ett servicekonto. Läs mer

Välj “User Authentication” under “OAuth Mechanism”.
Klicka på “Sign In…” och följ instruktionerna.
Klistra in koden du erhåller i fältet: “Confirmation Code”.
Tryck på Tab-tangenten medan du fortfarande står i samma fält. Nu ska en “Refresh Token” skapas automatiskt.

Information: “Service Authentication” är användbart om fler olika användare ska dela på samma koppling eller om man av olika anledningar inte vill använda ett Google-konto. Läs mer

Under "Catalog (Project), välj “enhanza-elt”. Under Dataset välj vilken data du önskar. Du kommer troligtvis vilja använda fortnox_flat. Läs mer

Lämna övriga fält enligt standard. Testa anslutningen på “Test…”. Om allt är okej, klicka “OK”. Klart!

Anslut Microsoft Excel till Fortnox

Öppna Micrsoft Excel och anslut till ODBC.

Välj datakällan som du skapade tidigare och klicka på “OK”.

Information: Under “Avancerade alternativ” kan du ange en anpassad SQL-fråga m.m.

Behöver du hjälp?

Får hjälp av en expert genom att skriva ett inlägg, alternativt kontakta oss direkt.