Fortnox rapporter i Excel

Fortnox innehåller kritiska affärsdata som bara väntar på att upplysa dig. Microsoft Excel är verktyget du är van att arbeta i för att analysera data och skapa rapporter. Så här får du dem att samarbeta - automatiskt.

Nedan förutsätter att du redan har en licens hos Enhanza - kom igång gratis!

Ps. Jag utmanar dig att över utforska möjligheterna med Google Sheets. Du kommer troligtvis häpna över hur enkelt och kraftfullt du kan analysera data och skapa interaktiva rapporter som är enkla att dela.

Installera drivrutin

Ladda ner och installera senaste ODBC drivrutinen för Bigquery.

Vi utgår i beskrivningen ifrån att du använder Microsoft Windows.
Drivrutin finns även för Linux och Mac. Vi har dock inte testkört och kan inte lämna support på dem.

Öppna programmet ODBC - Administrera datakällor.
Under “Drivrutiner” bör du nu se “Simba ODBC Driver for Google Bigquery”.

fortnox-odbc-enhanza

Skapa datakälla

Välj fliken “System-DSN”.

Om det redan finns en datakälla skapad för Google Bigquery kan du använda den genom att klicka “Konfigurera”. Alternativt kan du skapa en ny på “Lägg till…”.

Fliken “Användar-DSN” är för datakällor som enbart ska vara tillgängliga för den inloggade användare, men eftersom vissa program använder system-access rekommenderas inte den.

fortnox-bigquery-enhanza-odbc

Oavsett val ovan bör det se ut enligt nedan. Ge datakällan ett namn och en beskrivning.

Anslut

Detta steg förutsätter att du registrerat dig på app.enhanza.com med ett Google-konto. Om du inte gjort det, kontakt oss så löser vi det snabbt och enkelt.

  • Välj “User Authentication” under “OAuth Mechanism”.
  • Klicka på “Sign In…” och följ instruktionerna.
  • Klistra in koden du erhåller i fältet: “Confirmation Code”.
  • Tryck på Tab-tangenten medan du fortfarande står i samma fält. Nu ska en “Refresh Token” skapas automatiskt.

“Service Authentication” är användbart om fler olika användare ska dela på samma koppling. Hör av dig så hjälper vi er skapa en sådan.

Under "Catalog (Project), välj “enhanza-elt”. Under Dataset välj vilken data du önskar. (Mer information om skillnaderna kommer.)
Lämna övriga fält enligt standard. Klicka “OK”.

Anslut till Excel till Fortnox

Öppna Micrsoft Excel och anslut till ODBC.

Välj datakällan som du skapade tidigare och klicka på “OK”.

Under “Avancerade alternativ” kan du ange en anpassad SQL-fråga m.m.

Näst steg

För att komma vidare härifrån behöver du kunskaper om hur Fortnox-datan är strukturerad. Förslag på nästa steg:

  1. Läs vår dokumentation.
  2. Skriv en fråga genom att svara på något av inläggen.
  3. Kontakta oss direkt.